Lado A:
1. Bist du bei mir (estando tu bien cerca mio)
2.An Die Musik (À Música)(Poesia de Schober)
3. Fischerweise (canção do pescador)(Poesia de B. Schlechta)
4. Der Wanderer (O viandante) (Poesia de Schmidt von Lübeck)
5. Liebesbotschaft (Mensagem de amor) (Poesia de L. Rellstab)
6. Chanson du pêcheur (Lamento) (Théophile Gautier)
7. Après un rêve (Romain Bussine)
Lado B:
1. Cinco poemas de Alice (Poesia de Alice Camargo Guarnieri)
2. Pedido
3. E agora... só me resta a minha voz
4. Não posso mais esconder que te amo
5. Recolhi no meu coração a tua voz...
6. Promessa
7. Não adianta dizer nada... (dedicada a Jarbas Braga)(Poesia de Cecília Meireles)
8. Porque estás sempre comigo (Poesia de Susana de Campos)
9. Azulão (Letra de Manuel Bandeira)
10. Cantilena (ambientado por Villa-Lobos) (Rio, 1938)
11. Modinha (seresta nº5) (Poesia de Manduca Piá) (Rio, 1926)
12. L'Amour de Moi (Canção francesa do sec. XV - anonima) (Transcrita e harmonizada por Julien Tiersot)