1 - Três poemas de Sergio Milliet
2 - Já hoje que aqui me vistes
3 - Quatro cantigas
4 - Duas canções de Cleómenes Campos
5 - Duas canções de Waldisa Rússio
6 - Música e Letra de modinha
7 - Triptico de Yeda
Guarnieri - Canções - Lado A
1 - Três poemas de Sergio Milliet
2 - Já hoje que aqui me vistes
3 - Quatro cantigas
4 - Duas canções de Cleómenes Campos
5 - Duas canções de Waldisa Rússio
Descrição:
Esse vazio que nada enche; Se descesses ao fundo...; Para que o céu não me tonteie; Já hoje que aqui me vistes; A cantiga da mutuca; Cantiga; Não sei... ; Vamos dar a despedida; anta coisa a dizer-te...; Quando te vi pela primeira vez; Canção ingênua; Eu sinto dentro do peito; Música e letra de modinha; Tríptico de Yeda: Saudade.
Cerca de 5 minutos iniciais desta gravação estão cortados, no momento em que Guarnieri lamenta a morte de Arrobas Martins, personagem significativo na criação da OSUSP.
Em seguida: Johann Sebastian Bach, Sonatina da Cantata Actus Tragicus BWV 106; Alexandre Tansman, Variações sobre tema de Frescobaldi
Canções não identificadas (exceto: És na minha vida...). Aos 13:40 fala de Guarnieri contando sobre sua vida e carreira (entrevista ou programa de TV/rádio)
Giovani Gabrieli, Canzoni per sonar a quattro; Ernest Mahle, Suíte Nordestina; Eduardo Escalante, Toada; Camargo Guarnieri, Concerto para cordas e percussão - 1a. audição mundial